La actividad primordial de éste tipo de empresas es la
producción de bienes o
productos
mediante la transformación y/o extracción de
materias primas. Son de dos tipos:
Primarias
- Extractivas: explotan los recursos
naturales, ya sea renovables y no renovables,
entendiéndose por recursos
naturales todas las cosas de la naturaleza
que son indispensables para la subsistencia del hombre.
Ejemplos de este tipo de empresas son las pesqueras,
madereras, mineras, petroleras, etc. - Ganaderas: explotan la ganadería
- Agrícolas: explotan la agricultura.
Secundarias
- Manufactureras: son empresas que transforman las
materias primas en productos terminados, y pueden ser de dos
tipos:
A. Empresas que producen bienes de consumo final.
Por ejemplo: productos alimenticios, prendas de vestir, aparatos
y accesorios eléctricos, etc.
B. Empresas que producen bienes de producción.
Estas empresas satisfacen preferentemente la demanda de las
empresas de consumo final. Por ejemplo: productoras de papel,
materiales de
construcción, maquinaria pesada, maquinaria
ligera, productos químicos, etc.
- Construcción: se dedican a la
realización de obras públicas y
privadas.
Son intermediarios entre productor y consumidor; su
función
primordial es la compra – venta de
productos terminados en el lugar y monto adecuado (comerciantes).
Son de tres tipos:
- Mayoristas: son empresas que efectúan
ventas en
gran escala a
otras empresas (aquellas que venden a mayoristas o
minoristas), que a su vez distribuyen el producto
directamente al consumidor. - Minoristas o detallistas: las que venden productos
al menudeo, o en cantidades al consumidor. - Comisionistas: se dedican a vender mercancía
que los productores les dan a consignación,
percibiendo por ésta función una ganancia o
comisión.
El minorista puede comprarle directamente al mayorista o
al productor. El comisionista por su parte, puede recibir
mercancía directamente del minorista, del mayorista o bien
del productor.
Son aquellas que brindan un servicio a la
comunidad y
que persiguen fines lucrativos.
- Personas: a este grupo
pertenecen los técnicos, los que brindan un servicio a
la comunidad y piden cierta remuneración ya que
establecen un costo:
taxistas, electricistas, plomeros, la enseñanza y comunicación, etc. - Profesionistas: a este grupo se le asignan los
despachos de contadores, los asesores, los consultores, y
demás lugares en los que laboran los profesionistas y
cobran por sus servicios. - Empresas: aquí se incluyen las financieras,
bancarias, hospitales, caja de bolsa, agencias de publicidad, etc.
Sin importar el tipo de empresa que se
trate, los programas
administrativos, contables y de nómina
se adaptan a cualquiera, sin embargo tenemos que reconocer que el
funcionamiento de cada una de ellas, es diferente y se debe
considerar esas diferencias al trabajar con ellas.
Para hacer más claro estas diferencias, las
cuales se deben reflejar en las actividades empresariales (SAE),
como contables (COI), la siguiente tabla muestra las
principales características especiales.
Tipo de Empresa | Actividades Empresariales | Consideraciones Contables |
Industrial |
| Se debe determinar un costo dentro de la En éste tipo de empresas industriales debe Por lo que se llevan diferentes tipos de almacenes: |
Comercial |
| Se debe determinar un COSTO en base al precio a Normalmente se lleva un solo |
Servicio |
| EL Costo se determina en base a las necesidades de En este caso el costo se determina por materiales Por la característica perecibilidad de los |
Como podemos ver, en todos los tipos de
empresas se compra y se vende, y en la mayoría se
requiere de por lo menos un almacén, por lo que es
prescindible llevar un control de
inventarios.
Para una mejor fórmula del curso y por la
imposibilidad del tiempo de
llevar los tres tipos de empresas a la práctica,
manejaremos en los ejercicios de SAE una empresa
comercial y para COI una de servicios (para NOI no afecta el tipo
de empresa que sea), esto debido a la complejidad de llevar una
empresa Industrial por necesitar como antecedente la materia de
contabilidad gerencial o contabilidad de costos.
Basándonos en la empresa comercial, el
proceso de compra es donde se adquieren los diferentes
productos que la empresa va a comercializar, en este
sentido es importante distinguir lo que es costo y
precio para esta etapa.El costo es el precio que se paga por el
producto que se está comprando y el precio es el
valor que nuestra empresa dará a
esta producto al venderlo, es obvio, que el precio debe
ser mayor que el costo, pues esa diferencia es el
margen de utilidad que se va a obtener, un precio
igual o abajo del costo no dará utilidad o
generará una pérdida que evitará
que la empresa siga trabajando.A la empresa o al particular a la cual se le
compran los productos que posteriormente se
venderán se les denomina
proveedores.- Compra
- Venta
Es el proceso por el cual la empresa coloca en el
mercado
sus productos para que sean adquiridos por un particular u
otra empresa a la que se le denomina Cliente,
recordando que al valor del producto vendido se le llama
precio.- Actividades generales de
la empresa.Este punto es esencial, porque esos documentos son la materia de trabajo
de SAE, a través de esos diversos documentos
(formatos) es que se da la entrada de datos en
el sistema.Los documentos usados en la compra, pueden variar
de una empresa a otra y de acuerdo al trato comercial que
se tenga con el proveedor algunos pueden incluso omitirse,
pero es importante que por lo menos uno de ellos se
utilice, porque de no ser así la compra NO
quedará registrada, a continuación se
mencionarán los documentos que usa SAE para su
proceso de compra con algunas características
importantes que se tienen que tomar en cuenta:Documento
Descripción
Contenido
Observaciones
Orden de Compra
Este documento se utiliza, cuando queremos
solicitar productos al proveedor, en ocasiones cuando
existe buena relación con el proveedor, esta
solicitud se puede hacer verbalmente, pudiendo omitir
el documentoUn listado de los productos que estamos
solicitando al proveedor, normalmente el formato
viene con los datos del proveedor al que le estamos
haciendo la solicitud (el cual ya debemos tener en un
catálogo de proveedores. Se verá en la
Unidad 3).Este documento NO afecta al Inventario, ya que sólo estamos
solicitando la compra, pero el proveedor no ha
surtido ningún producto.Recepción
Una vez que el Proveedor surte los productos
solicitados, se realiza este formato, el cual NO se
puede omitir.Listado de los productos que el proveedor
entrega. (SAE tiene una ventaja para no repetir los
datos de este formato, si se elaboró la orden
de compra, puede ENLAZAR, este documento con la orden
la cual puede ser igual o en caso de existir algunos
pequeños cambios se pueden realizar en este
documento, se verá en la Unidad 3).Este documento afecta el inventario, como
una entrada al almacén (si no se elabora NO se
registra la entrada)Devolución sobre compra.
Si después de recibido los productos,
existen algunos de ellos que no cumplen con las
especificaciones requeridas, este formato sirve para
devolver dichos productos. (si los productos son
revisados y devueltos antes de entrar al
almacén, no será necesario elaborarlo,
pues se aplicara en el documento de Recepción,
con los productos aceptados nada
más)Listado de los productos
devueltos.Este formato tiene que ENLAZARSE
forzosamente con una Recepción, ya que no se
puede devolver algo que no ha entrado al
Almacén, se verá en la Unidad
3)Este documento afecta el inventario con una
salida de almacén.Los documentos usados en la venta, pueden variar
de una empresa a otra y de acuerdo al trato comercial que
se tenga con el cliente
algunos pueden incluso omitirse, pero es importante que por
lo menos uno de ellos se utilice, de no ser así la
venta NO quedará, a continuación se
mencionarán los documentos que usa SAE para su
proceso de venta con algunas características
importantes que se tienen que mencionar:Documento
Descripción
Contenido
Observaciones
Cotización
Este documento se utiliza, cuando un cliente
nos solicita precios de productos que vende la
empresa. Se puede omitirUn listado de los productos que nos
solicitan los clientes, normalmente el formato viene
con los datos del cliente que nos está
haciendo la solicitud (el cual ya debemos tener en un
catálogo de clientes. Se verá en la
Unidad 3)Este documento NO afecta al Inventario, ya
que sólo estamos enviando una lista de
precios, pero no se ha vendido ningún
producto.Pedido
Una vez que el cliente elabora una orden de
compra la empresa llena este formato, con los datos
de la orden del cliente, este formato se puede
omitir, la mayoría de las empresas medianas y
pequeñas lo omiten, pasando directamente a la
Remisión o Factura.Listado de los productos que el cliente
solicita. (SAE tiene una ventaja para no repetir los
datos de este formato, si se elaboró la
cotización, puede ENLAZAR, este documento con
el pedido la cual puede ser igual o en caso de
existir algunos pequeños cambios se pueden
realizar en este documento, se verá en la
Unidad 3)Este documento NO afecta al Inventario, ya
que sólo estamos llenando un formato con los
productos solicitados, pero no se ha entregado
ningún producto.Remisión.
Después de entregada la
mercancía se llena este formato, la
característica principal que tiene, es que se
usa cuando la venta es a crédito, o sea no han sido
pagados los productos vendidos, en caso de que la
venta sea pagada en el momento no se usa este
formato, si no el de factura, en algunas empresas en
vez de un formato se Remisión se usa una copia
de la factura. Se puede omitir si se hace la factura
directa.Listado de los productos
vendidos.(SAE tiene una ventaja para no repetir los
datos de este formato, si se elaboró la
cotización o el pedido, puede ENLAZAR, este
documento con la remisión la cual puede ser
igual o en caso de existir algunos pequeños
cambios se pueden realizar en este documento, se
verá en la Unidad 3)Este documento afecta el inventario con una
salida de almacén.Factura
Al momento que el cliente paga los productos
comprados, se llena este formato. No se puede omitir,
ya que es el documento que registra como pagado o no
para el control de cuentas por cobrar.Listado de los productos
vendidos.(SAE tiene una ventaja para no repetir los
datos de este formato, si se elaboró la
cotización, el pedido o la Remisión
puede ENLAZAR, este documento con la factura la cual
puede ser igual o en caso de existir algunos
pequeños cambios se pueden realizar en este
documento, se verá en la Unidad 3)Este documento afecta el inventario con una
salida de almacén. (Si la salida fue
registrada por la Remisión ya no se repite esa
salida) OJO, si la factura no es enlazada con
la Remisión correspondiente y se elabora
directa, Si se duplica la salida de Almacén.
(Se verá en el Cap. 3)Devolución sobre venta
Si después de entregado los
productos, existen algunos de ellos que no cumplen
con las especificaciones requeridas por el cliente,
este formato sirve para registrar la devoción
de dichos productos. (Si los productos son revisados
y devueltos antes de salir al almacén, no
será necesario elaborarlo, pues se aplicara en
el documento de remisión o factura, con los
productos aceptados nada más.)Listado de los productos
devueltos.Este formato tiene que ENLAZARSE
forzosamente con una remisión o factura, ya
que no se puede devolver algo que no ha salido del
Almacén, se verá en la Unidad
3)Este documento afecta el inventario con una
entrada de almacén.Algo que es importante mencionar y que se
ampliará en el capítulo 3, es la
cuestión del ENLACE de documentos; los documentos
que se elaboran pueden ser DIRECTOS o ENLAZADOS, pero en
algunos casos sólo pueden DIRECTOS como en el caso
de los primeros documentos de Compra y Venta (Ordenes y
Cotizaciones) o como en el caso de las Devoluciones sobre
Compra o Venta, los cuales forzosamente tienen que
enlazarse con otros documentos anteriores.Sin embargo los demás documentos pueden ser
directos o en enlazados, por ejemplo se puede dar el caso
que no se realice una Orden de Compra, si no que se haga la
solicitud al proveedor de manera personal, sin formato alguno y sólo
se realiza la recepción al momento que lleguen los
productos.Así mismo, se puede realizar el Pedido
directo, sin que exista una Cotización anterior, si
el cliente ya conoce el precio de nuestros productos nos
puede enviar su orden sin que necesite una
cotización.Por otro lado si la empresa no maneja el formato
de pedido, puede realizar una Remisión directa, con
la Orden de Compra del Cliente si la venta es a
Crédito.Y finalmente si el cliente hace la compra y la
paga o es una venta en mostrador se puede realizar la
factura directamente.Al analizar los formatos y los usos de
éstos, nos podemos dar cuenta que en el proceso de
compra-venta se genera un ciclo, en el cual nuestra empresa
es cliente y proveedor, cliente cuando compramos y
proveedor cuando vendemos.En el siguiente esquema se verá ese proceso
de una manera más clara. Identificando a nuestra
empresa, la que usara el sistema SAE, como "Empresa
Invalida", nombre que le da SAE, por ser para uso
educativo.Proceso de
Compra-VentaComo vemos los documentos en negritas, son los que
vamos a realizar en SAE, también podemos notar que
los procesos
son iguales cuando la empresa es cliente, con las de su
cliente y cuando la empresa es proveedor, con la de su
proveedor. (Se omitió en el esquema el documento de
pedido, así mismo en la práctica no se va a
usar). - Documentos utilizados en
el proceso de compra-venta.Antes de iniciar y ver la instalación del
programa,
quiero mostrar la forma como se trabajará en SAE, ya
que éste, tiene un trato especial en cuanto a la
cantidad de ventanas que usa, lo cual no sucede con COI y
NOI, que tienen un manejo de ventanas más
fáciles y directas.SAE trabaja por módulos, cada uno de ellos
abre una ventana diferente, vamos a explicar
rápidamente la función y las opciones que
tiene cada modulo: - Modo de
Operación de SAE
Clientes y Cuentas por
cobrar.
Se maneja en este modulo el catálogo de clientes
y conceptos de cuentas por cobrar, así como los reportes
de cada uno de estos conceptos. (al entrar automáticamente
abre la subventana de Clientes)
Facturas y Vendedores.
Documentos de Facturas, Remisiones, Pedidos,
Cotizaciones, Devoluciones sobre Venta y Catálogo de
Vendedores, así como los reportes de cada uno de estos
conceptos. (al entrar automáticamente abre la subventana
de Facturas)
Inventarios y Servicios.
Catálogo de Inventarios y
movimientos de inventarios, así como todos los reportes de
estos conceptos. (al entrar automáticamente abre la
subventana de Inventarios y Servicios)
Proveedores y Cuentas por Pagar.
Se maneja en este modulo el catálogo de
proveedores y conceptos de cuentas por pagar, así como los
reportes de cada uno de estos conceptos. (al entrar
automáticamente abre la subventana de
Proveedores)
Compras.
Se manejan los documentos Recepciones, Órdenes y
Devoluciones sobre Compra, así como los reportes de cada
uno de los estos conceptos. (al entrar automáticamente
abre la subventana de Recepciones)
Estadísticas.
Diferentes reportes de estadísticas y gráficos generales y la opción de
generar las estadísticas que la empresa desee o
requiera.
Otras opciones
Una de las ventajas del manejo de los diferentes
ventanas que se usan en SAE es que en todos los módulos se
tienen una opción de Edición, la cual se maneja igual en
cualquier modulo, ya que tiene la opción de Agregar,
Modificar y Eliminar que tienen el mismo funcionamiento de
acuerdo al modulo donde se apliquen.
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE
COMPRA-VENTA E INVENTARIO- Instalación
Se introduce el CD de
SAE en la unidad y se debe de ejecutar
automáticamente mostrando la siguiente
pantalla:Como es la primera vez, daremos un clic en
Instalar.La siguiente pantalla indica los derechos
de autor y la protección legal contra
reproducciones, al ser utilizado por razones educativas,
no se registrará, ni se debe de usar para fines
diferentes al educativo. Ni generar copias ilegales del
mismo.Clic en siguiente.
Acuerdo de la licencia, clic en
SíInstalar la versión completa, Clic en
siguienteSe pedirá un No. de Serie y un numero de
Disco (este se incluye en el CD). Clic en
siguiente.La pantalla donde se indica la carpeta donde se
instalará (se puede dejar como está, la
cual es: en el disco
duro normalmente C: Archivos de programasASPELSAE 2.6. Clic
en siguiente.+
Tipos de Instalación se
seleccionará Automática y clic en
siguiente.Grupo de programas (dejar en el grupo de
ASPEL©) clic en siguiente.Se inicia la instalación, la cual puede
tratar de 1 a 2 minutos.
Registro, no se debe registrar clic en
No.Fin de la instalación, quitar la selección para no iniciar en este
momento SAEEn el menú de Inicio SAE se
presentará en programas, ASPEL, Sae 2.6, ASPEL-
SAE 2.6.En caso de que al introducir el CD de SAE no se
ejecute automáticamente, se puede abrir el CD y
ejecutarlo directo.Cada vez que entremos a SAE aparecerá la
siguiente pantalla donde nos solicitará una clave
de acceso es de SUMA importancia que no le tecleen
ninguna, porque de hacerlo será la clave que
siempre nos pida al iniciar y si por alguna razón
la olvidamos, no podremos ya entrar al programa, por lo
que se tendrá que desinstalar y volver a
instalar.Por ello usaremos la clave general siempre la
cual es la tecla F8, del teclado de funciones, al usar esa no tendremos
problemas al entrar.- Inicio de
SAEComo es la primera vez que entramos, no se tiene
instalada ninguna empresa por lo que se solicitará
que instalemos la base de
datos de la empresa.(SAE como COI y NOI, son programas que trabajan
con diferentes bases de
datos, el proceso de instalar la empresa, genera esos
archivos de bases de datos en blanco, que los programas
requieren para ir guardando información, son en promedio 76
bases diferentes que el usuario normal no necesita ver,
porque son para uso de los programas, lo que sí es
importante conocer es la ubicación de esas bases
[carpeta] para saber dónde va a abrir el programa
sus bases de trabajo)Damos clic en Sí (recordar que este
mensaje sólo aparecerá cuando se inicie por
primera vez SAE, las demás ocasiones que iniciemos
no, lo volverá a preguntar, si ya quedó
instalada una vez la empresa).En adelante nos pedirá algunos
parámetros generales para el uso de SAE, es
importante que sigan las instrucciones que aquí se
mencionan para mejor uso del programa.Parámetros de la
Instalación.Aquí es trascendental recalcar dos cosas
por un lado el directorio (carpeta), donde se
están instalando las bases, eso quiere decir que
en esa ubicación quedaran las bases de datos, cada
vez que entremos tenemos que asegurarnos que estamos en
ese mismo directorio (el directorio de datos es correcto,
no debemos modificarlo). De no ser así puede que
no encontremos los datos de catálogos y procesos
que ya hayamos capturado.Lo siguiente es desactivar con un clic la
opción de multialmacenes, ya que la
práctica es de una empresa comercial, sólo
requeriremos uno. Dar clic en el cuadro para desactivar,
la opción de No. secuenciales de factura es
correcta (automáticamente pondrá el
número de factura conforme vayamos capturando) y
clic en Aceptar.La siguiente ventana nos pedirá los
paramentos de la facturación, SAE no es un
programa educativo, si no real, si una empresa lo
adquiere puede que ya tenga un tiempo funcionando y sus
folios de documentos de venta, no inicien en 1,
aquí nos aseguramos de cuadrar con la realidad de
la empresa.Nuestro caso es de práctica por lo que
iniciaremos el conteo de nuestros folios, por lo que
debemos dejar los parámetros como
están.Los mismos con los documentos de
compraDespués nos dará una serie de
observaciones sobre los almacenes y los procesos de venta
y compra a todos ellos les daremos clic en
aceptar.Con esto queda concluido el proceso de
instalación de la empresa, podremos iniciar
el
trabajo con SAE.La pantalla siguiente será la pantalla
que siempre nos aparecerá después de
teclear la clave de acceso o abrir una
empresa.Como podemos ver siempre nos solicitara el
directorio de datos (donde están las bases de
datos), nos dará como primera opción la que
escogimos al instalar la empresa, si la cambiamos ya no
encontraremos la base de datos.Así mismo solicita la fecha, la cual es
importante para los documentos a capturar, toma la fecha
actual (la del sistema) y la podemos cambiar
escribiéndola en el formato DDMMAA o sea si
queremos poner el 25 de abril del 2008, sería
250408 o seleccionarla del calendario que tiene el cual
aparecerá si le damos clic en el signo de
interrogación (?) - Instalación de
la empresaPresentamos la pantalla principal de
SAE.Vemos en la ventana en la parte superior el
nombre de la misma (cambiara de acuerdo a la ventana que
estemos utilizando), la barra de menú y abajo los
botones de herramientas (que hacen la función
de algunas opciones del menú).Los parámetros que acabamos de configurar
al instalar la empresa, se pueden modificar con la
opción Configuración Parámetros
del Sistema, que se presenta a continuación, por
el momento no cambiaremos nada. Pero puedes revisar las
diversas opciones que presenta. - Pantalla de trabajo
de SAE - Importancia de la Configuración y
Recomendaciones
Es elemental que queda bien instalada la empresa,
que cuando entres estés seguro que es
el directorio adecuado y que recuerdes que a diferencia de
otros programas que has manejado, en estos programas no
necesitas estar grabando los datos que tecleas ya que
automáticamente se irán bajando a las bases,
sólo las opciones de los diversos documentos tienen
una opción de guardar para asegurarse que has
terminado la captura del mismo, pero en cuanto los
catálogos cada que vas aceptando lo capturado se
graban los datos.Así mismo recuerda que SAE maneja muchas
ventanas pero el uso de las mismas son bastante
lógicas, asegúrate al estar trabajando ver el
nombre de la ventana dónde estás.- UNIDAD 2
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE
COMPRA-VENTA E INVENTARIOPor cuestiones de tiempo, se verán
sólo las opciones más importantes del programa,
ya que el uso completo de SAE sería muy
extenso.Pero con los principios
que aquí se manejan, el usuario podrá ir
investigando, las demás opciones y aplicarlas,
además de que cada programa cuenta con un
índice de ayuda en todo momento.Esta es la forma como se respaldarán y se
recuperaran las prácticas para enviarlas, por lo
que es elemental su aprendizaje.Iniciaremos con el respaldo el cual está
en el menú de Utilerías / Respaldo de
Archivos / Creación del RespaldoEsta opción sirve para copiar tus
archivos de trabajo a otros dispositivos, como un
disquete en la unidad A: o B: de tu computadora, o al mismo disco duro, en
otro directorio. (El proceso es igual tanto para COI
como para NOI)Esta operación te permite contar con un
antecedente de todos los movimientos que se efectuaron
para que, en caso de que algún archivo se dañe definitivamente,
puedas restablecerlo en tu disco de trabajo.El sistema genera un archivo de respaldo, el
cual contendrá Todos las bases o sólo
aquellas que requieras conservar.El procedimiento es muy sencillo:
1. Indica la ruta del Directorio destino y
Directorio fuente, así como también el
nombre que dará a tu respaldo en los campos
respectivos que se encuentran en la parte superior de la
ventana. (maneja un nombre de respaldo con el que se te
pueda identificar fácilmente)2. Adiciona aquellas bases que deseas respaldar,
pasándolos al lado derecho con el botón
Agregar. (de preferencia todas)3. Oprime el botón Respaldo para que tu
información quede grabada.Opciones
Campo
Descripción
Directorio fuente
Este campo informativo Indica la ruta y
subdirectorio donde se encuentra la
información a respaldar. Este campo lo
proporciona el sistema y corresponde al
subdirectorio de trabajo indicado en el diálogo de cambio de fecha y no puedes
modificarlo.Directorio destino
Anota la ruta del dispositivo y lugar
donde se depositará el archivo de respaldo.
Por razones de seguridad NO podrás guardar
el respaldo en el mismo lugar en el que
están tus datos originales.Nombre del archivo
Anota el nombre que llevará el
respaldo. Te recomendamos que utilices las
terminaciones para indicar el número de la
empresa registrada en tu sistema, por ejemplo:
R-150899.E01, donde puedes indicar que es un
respaldo del 15 de agosto al 99, de la empresa 01
(tienes un máximo 8 caracteres y 3 de
extensión).Kb ocupados
Este campo informativo, te dice el total
de bytes ocupados en el dispositivo indicado en el
subdirectorio destino.Kb disponibles
Este campo informativo te indica el
espacio que queda libre en la unidad donde se van a
respaldar los datos (en Kilo Bytes). Si los
archivos seleccionados ocupan un espacio mayor a
los Kb disponibles en tu disco A: o en tu
subdirectorio, el sistema solicitará que
inserte otro disco para continuar con el
respaldo.Kb de archivos seleccionados
Este campo informativo te indica el
tamaño de los archivos que deseas respaldar
y que moviste al apartado de la derecha.Botón Agregar
Selecciona los archivos de Datos y de
Índice que serán respaldados. Oprime
este botón para desplazarlos a la lista que
señalan las flechas.Botón Quitar
Si elegiste un archivo que no deseabas
respaldar; lo puedes regresar con este
botón.Botón Agregar todo
Este botón te permite agregar todos
los archivos.Botón Respaldo
Para iniciar este proceso, oprime el
botón Respaldo. Si sales de esta ventana sin
haberlo oprimido, el respaldo no se llevará
a cabo.Reinstalación de un
RespaldoVentana principal, Menú Utilerías,
opción Respaldo de archivos / Reinstalación
del respaldo.Con esta opción podrás reinstalar
el respaldo que realizaste anteriormente en otro
directorio o en discos.Opciones
Campo
Descripción
Directorio fuente
Indica la ruta donde se encuentra
localizado el respaldo de tu base de datos, puedes
ayudarte a encontrarlo mediante la tecla F2.Nota:
Después de indicar la ruta donde se
encuentra el respaldado y pasar al siguiente campo,
aparecerá el archivo de tu respaldo, si es
que existe.Kb requeridos
Este campo informativo y muestra el
espacio que se requiere para reinstalar el
respaldo.Directorio destino
Indica la ruta del directorio en el cual
se realizará la instalación del
respaldo de tu base de datos.Kb disponibles
Este campo informativo y muestra la
cantidad de espacio disponible en la unidad donde
se va instalar el respaldar los datos (cantidad en
Kb).Botón Recua. Resp.
Para que puedas finalizar el proceso
deberás presionar este botón y el
sistema reinstalará la información
proveniente del respaldo.O J O
Ten cuidado con este proceso, ya que el sistema
escribe los archivos respaldados y si en el directorio
destino hay archivos con el mismo nombre, se
sobrescribirá.- Respaldos y
recuperación de Información del Sistema
AdministrativoVeremos primero la captura de catálogos y
después la captura de los documentos de compra y
venta. - Captura de
Movimientos para el Sistema
Administrativo.
- UNIDAD 3
Los catálogos son los diferentes datos con los
que trabajaremos, sean vendedores, proveedores, clientes y
artículos.
Catálogo de Vendedores
Es un catálogo con el cual puedes capturar y/o
consultar a los vendedores de tu empresa.
Dentro de este catálogo podrás capturar
y/o consultar la clave del vendedor, su nombre, status,
comisión y zona.
Menú Módulos / Facturas y Vendedores /
Archivos / Vendedores.
Aparecerá el catálogo de
vendedores.
Edición / Agregar para capturarlos
Como ves la clave es secuencial, la clave de todos los
catálogos (excepto el de Inventario) es secuencial, eso se
define en Parámetros de Sistema y es la opción por
omisión.
Catálogo de Proveedores
Es un proceso que te sirve para dar de alta a nuevos
proveedores dentro del respectivo catálogo.
Módulo de Proveedores y CxP, / Archivos (como
mencionamos la opción de proveedores aparece seleccionada,
por lo que se presenta el catálogo)
Para capturar Edición / Agregar
Nota: lo que habíamos mencionado antes, en este
proceso existen tres ventanas abierta (ver nombres) La Ventana
Principal de SAE, la Ventana de Proveedores y Cuentas por Pagar y
la Ventana de Proveedores.
Para capturar. (son tres Carpetas)
Carpeta Datos Generales | |
Campo | Descripción |
Clave | Si tienes definida la clave como "secuencial" en |
Debes anotar toda la información referente | |
Clasificación | Sirve para agrupar a tus proveedores de acuerdo a |
Carpeta Más | |
Fecha de última compra | Indica la última fecha en que compraste un |
Días de crédito | Cuentas con 3 caracteres para definir este campo, |
Saldo | Indica el monto total del saldo de los documentos |
Límite de crédito | Este dato se utiliza en el catálogo de |
% de descuento | Es el porcentaje que el proveedor otorga a tu |
Compras anuales | Se refiere al monto acumulado de compras al |
Atención Compras / Atención pagos | Nombre de las personas responsables con las que tu |
Observaciones | Cuentas con varias líneas para incluir |
Catálogo de Clientes
Módulo de Clientes y CXC, / Archivos, / Clientes
(de entrada presenta el catálogo de clientes.)
Capturar menú Edición /
Agregar.
Captura (tres carpetas)
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